Após perder tudo para a família de seu tio, a Condessa Clarice precisa recuperar a pedra mágica herdada de sua mãe, agora nas mãos do temido Arquiduque Albert. Ao visitar o arquiduque para negociar, ela encontra o bebê Theodore muito doente e descobre que só ela pode salvá-lo. Reconhecendo sua importância, Albert propõe que ela passe a cuidar do bebê em troca da relíquia. Aos poucos, Clarice percebe que, apesar de acreditar que não precisava mais de uma família, há pessoas ao seu redor dispostas a acolhê-la, e que talvez seja hora de permitir a si mesma fazer parte de uma família novamente.

Tratada como um estorvo por sua família e a chacota de seu reino, Ersha casa com o Grão-duque do reino vizinho por ordens do Imperador. Mas ela não imaginava que o homem conhecido como O Maníaco da Guerra tem dois filhos adotivos e ela agora será a mãe deles! Desconfiando que Ersha possa ser uma espiã do Imperador, “Não espere o meu afeto,” ele declara. Será que esse frio Grão-duque e uma atrapalhada nobre conseguirão cuidar de duas crianças e conviver juntos?!