"O que posso fazer com um corpo que só tem ossos?" Karnak se tornou o monarca da morte usando os segredos proibidos da "necromancia", mas ele começou a relembrar os prazeres da carne e se sentiu triste por ter um corpo feito só de ossos. Foi depois de muitos anos de pesquisa que Karnak encontrou um feitiço capaz de fazê-lo voltar no tempo com seu melhor amigo e braço direito, Baros. Agora, Karnak está disposto a usar seus poderes sobre o domínio da morte para consertar tudo o que havia feito de errado na vida anterior.

O Japão foi invadido por Deuses, deixando gigantescas Zonas de Perigo onde antes haviam cidades. Enquanto patrulhava a área, a pesquisadora anti-Deus Tokinaga encontrou Kamikura Waka olhando fixamente através da cerca de segurança. Aos olhos dela, ele encontrou algo profundo e perigoso. Algo capaz de mudar o mundo...