Yunho é vocalista de uma banda de rock. Ele também tem uma queda pelo gostoso do Kyunghoon, que sempre esteve ao lado dele, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas um dia, Yunho descobre que Kyunghoon se apaixonou por outro homem. Com o coração partido, Yunho foge e acaba se esbarrando em Hanwool, um tigre místico. Hanwool percebe um cheiro doce ao redor de Yunho. Embora o tigre normalmente não se interesse por humanos, Yunho, de alguma forma, o deixa bem envolvido. E assim tem início o doce romance entre dois rapazes, que vão curar as feridas e cicatrizes um do outro.