Spin-off de Mordendo o Tigre Kyunghoon vê fantasmas. Até que ele conhece Naroo, que é tão lindo quanto qualquer garota, mas ele não é uma garota nem um garoto... ele é uma raposa de nove caudas! E Naroo precisa de energia yang para se tornar humano. Em seguida, eles se tornam colegas de quarto, mas um problema logo surge. Hanwool, um espírito tigre que trabalha com Naroo guiando fantasmas para o pós-vida, é muito ciumento. Naroo se aproxima de seu novo amigo Yunho. Mas quando Yunho e Hanwool se encontram: “Huh? Esse cheiro… É o cheiro de um tigre no cio!!!”

Yunho é vocalista de uma banda de rock. Ele também tem uma queda pelo gostoso do Kyunghoon, que sempre esteve ao lado dele, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas um dia, Yunho descobre que Kyunghoon se apaixonou por outro homem. Com o coração partido, Yunho foge e acaba se esbarrando em Hanwool, um tigre místico. Hanwool percebe um cheiro doce ao redor de Yunho. Embora o tigre normalmente não se interesse por humanos, Yunho, de alguma forma, o deixa bem envolvido. E assim tem início o doce romance entre dois rapazes, que vão curar as feridas e cicatrizes um do outro.